1972年初版　四六判　P254　カバーヤケ、スレ、端イタミ　ページ角折れ跡

落語『真景累ヶ淵』『死神』などに見られる表現、生い立ち、エピソードを手がかりに、明治末期の名人三遊亭円朝の創作、観念の世界を探る。

目次：
序　（現在、なぜ円朝なのか／これまでの円朝の評価）
第一章　不安からの出立
　1　利発でおとなしい少年
　2　暗く乾いた〈殺し〉　（無意味なものとしての民衆の死／殺すことの重たさ／受け止めきれない他人の死／異常な凶器／〈殺し〉を噺す円朝の心的構え）
　3　性関係の転倒　（哀れな毒婦たち／憧憬としての女たち／殺しても死なない女）
　4　肉的なものへの恐怖　（疾病等による肉体の変様／異様なものとしての幼児／肉親相殺／爪と頭髪）
　5　どうしようもない〈やさしさ〉　（怒ることを忘れた円朝／〈やさしさ〉の構造／痴呆者への憧憬／奔逸する観念／円朝の因縁の世界）

第二章　円朝を生み出した人びと
　1　話芸の世界　（円朝はなぜ噺家になったのであろうか／嘘言者の〈かなしさ〉／自己喪失としての笑い／失語症としての世間話／話から噺へ／円朝の噺の世界）
　2　円朝と芳年　（もう一人の円朝／血みどろ絵の世界／血だらけのダルマ）
　3　幕末の民衆たち　（暗黒へ向っての階級形成／踊り狂う民衆／江戸でも農村でもない円朝の話の世界）

第三章　円朝と明治
　1　大円朝の後退戦　（宗教への傾斜／一代記ものへ／名人ものへ／抽象的心理劇の世界へ／噺家生活の断念）
　2　円朝以後の落語界　（円遊の時代／円喬の時代）
　3　明治を撃つ円朝　（ごみ箱の陰で泣く少年／二つの塩原多助／正気と幻覚）

巻末に三遊亭円朝作品一覧、年譜を収録