昭和52年　A４判　P166　表紙ヤケ、スレ、汚れ、少イタミ　小口からページ端にかけて少ヤケ、少汚れ　地にB印

目次：
巻頭言　絢爛なる半世紀　安土・桃山時代の日本人（奈良本辰也）
南蛮交化の衝撃と戦国時代の日本人
インタビュー特集　はるかなる南海の日本町
　16〜17世紀のコスモポリタンたち　戦国の日本人にみる進取の精神（岩生成一）
　呂宋助左衛門、高山右近そして山田長政　ルソンとシャムにやって来た日本人（S・キアソン、西野潤治郎、S・エピストラ）

1　呂宋助左衛門を推理する（泉澄一）
2　信長・秀吉・家康の時代　戦国時代の終焉（奥野高廣）
3　壬辰の倭乱　―秀吉軍を迎え討った側の記録
　“朝鮮文化が根こそぎ破壊・略奪された（李進熙）
　韓国の史書「忠武公の一生」に描かれた倭軍徹退（李殷相）
4　朱印船の南蛮貿易と日本町の盛衰（箭内健次）
5　鉄砲、キリスト教の伝来と南蛮幻想（岡田章雄）
　デウスを説いた碧眼のバテレンたち
　現代に生きつづける南蛮文化の余韻
6　倭寇と遣明船の航跡を追って（田中健夫）
7　自由都市「堺」「博多」と黄金群像（原田伴彦）

現地ルポ　呂宋と暹羅　16〜17世紀の日本町と日本人の足跡を訪ねて
　ルソン編　傷心の右近が見上げたマ二ラの城壁
　シャム編　メナムにとどろいた長政軍団の実力
16〜17世紀日本人の南方発展地図　朱印船航路、日〜朝・明航路、日本町ほか

折り込み　南蛮屏風・南蛮船の入港
完全対照年表・呂宋助左衛門の時代