2005年　Ａ５判　P287　カバー端僅汚れ、僅イタミ

“魔王の木槌・妖獣クダン・奇祭数方庭・塵輪・牛鬼まつり・讃岐路の牛妖・ナメラスジ・八幡の藪知らず・鬼の歯と角・蛇骨・児啼爺……”（カバー紹介文）

『稲生物怪録』の魔王の木槌、件と神戸の牛女、四国の牛鬼など、おもに西日本各地の怪異伝承・伝説にゆかりのある場所、物を訪ね取材した記録と考察。

目次：
【妖怪秘法】
第一章　魔王の木槌を求めて
第二章　妖獣クダンを追え！
第三章　ワレラ妖怪島に上陸セリ
第四章　奇祭・数方庭と塵輪の謎

【妖怪奇祭】
第五章　燃えよ宇和島、牛鬼まつり
第六章　讃岐路の牛妖たち
第七章　魔の道ナメラスジを往く
第八章　八幡の薮知らず

【妖怪魔道】
第九章　鬼の骨を祀る寺にて
第十章　松山蛇骨伝説
第十一章　九州怪猫紀行
第十二章　児啼爺の棲息地を発見！？

【鍋島猫騒動】

あとがき